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盡管具有污水系統(tǒng)和供水系統(tǒng)的雙重特征，但再生水行業(yè)仍長期存在“兩不像”的問題：與傳統(tǒng)污水系統(tǒng)不同——再生水有用戶，具有一定的“產品”特性；與傳統(tǒng)供水系統(tǒng)不同——水源更復雜、非同一水質供水。這些特征一定程度上導致了再生水行業(yè)的“非標”問題突出，難以實現(xiàn)真正的市場化，有價之路漫漫。

本文結合未來新水務系列會議中多位專家相關觀點，以期系統(tǒng)探討再生水充分市場化的路徑及可能性，為關注該領域的行業(yè)人士提供參考。

1.用于生態(tài)補水——排放式回用難以兌價

根據典型地區(qū)再生水利用配置試點中期評估結果，政策驅動再生水回用規(guī)模逐年上升，部分嚴重缺水城市的再生水利用目標已達成。從利用領域看，再生水可用于生態(tài)補水、工業(yè)生產、城市雜用、農業(yè)灌溉等領域，而我國目前主要用于河道內生態(tài)補水，用于生產生活的比例并不大。這樣的應用結構，被業(yè)內稱為“排放式回用”。

以生態(tài)補水為主題的綜合回用，從企業(yè)視角來看屬于toG業(yè)務，一般是由政府購買服務。這一模式在各級文件中有所體現(xiàn)：《關于推進污水資源化利用的指導意見》和《典型地區(qū)再生水利用配置試點方案》中都有提及，對于提供公共生態(tài)環(huán)境服務功能的河湖濕地的生態(tài)補水、景觀環(huán)境用水使用再生水的，鼓勵采用政府購買服務的方式推動污水資源化利用；也有一些地方文件對此作出更明確的規(guī)定——財政部門應當將用作環(huán)境用水的再生水，納入政府購買服務內容，資金列入財政年度預算。

“但地方政府購買意愿不強，模式也較為單一。由于公益用途為主，缺少付費用戶，沒有形成更有利的市場與商業(yè)模式、價格機制，社會資本參與度不高。加之近年來地方政府財政壓力偏大，問題更為突出。”在未來新水務（深圳）高峰論壇中，北控水務集團研究院院長薛曉飛表示，整體來看，再生水更有效利用的內在動力不足，商業(yè)模式、價格機制等還亟待探討。

以北京地區(qū)為例，根據《北京城市排水集團有限責任公司2023年度跟蹤評級報告》，北京排水集團在北京市中心城區(qū)的再生水處理業(yè)務收入暫按成本補償方式確認：對于經營性收入用于中心城區(qū)排水和再生水設施運營費不足部分，經北京市水務局、北京市發(fā)改委、北京市財政局共同核定后，由北京市財政局全額補貼。而按成本補償方式確認的兌價方式，一定程度上限制了企業(yè)的盈利能力。

2.用于工業(yè)用水——再生水價格天花板明顯

目前來看，在所有再生水的用戶中，只有面向工業(yè)企業(yè)的產業(yè)用水可以順利實現(xiàn)兌價，有著更清晰的定價、交易模式；部分要求特定指標的用戶，還能夠支付更高的價格。但與“高價值”相對的，還有需求量少、特定指標要求高、優(yōu)先級靠后、價格天花板明顯等問題。

價格天花板來源于我國供水行業(yè)長期存在的低水價。“大多數(shù)情況下再生水作為替代性水源，只有價格低于工業(yè)客戶現(xiàn)有用水價格時，才會被后者接受并使用。”薛曉飛表示，“雖然目前已有北京、江蘇、廈門等城市出臺了再生水免征污水處理費的政策，但在大多地方使用再生水的工業(yè)企業(yè)仍需按量繳納污水處理費，因此再生水水價須小于‘當?shù)毓I(yè)綜合水價-污水處理費’，方才有經濟價值和市場競爭力。”

由于我國水價按照政府指導價進行調整，長期以來處于較低水平且各地差異較大，在我國南方地區(qū)，這一天花板價（工業(yè)綜合水價-污水處理費）往往只有2元/噸，而這一價格下甚至無法滿足處理成本。

對于有特殊指標要求的工業(yè)用戶，再生水價格有著一定的議價空間。如位于北京亦莊開發(fā)區(qū)的京東方，需要的是符合液晶面板生產要求的超純水，對水的電阻率有較高要求。目前，由北京排水集團為其提供高品質再生水，價格達到7元/噸（2020年報道數(shù)據）。

“由于在絕大部分區(qū)域和地方，再生水仍未被納入常規(guī)的水資源配給體系進行統(tǒng)籌，不是統(tǒng)一統(tǒng)購，所以生產后必然面臨尋找受水渠道，尋找基本商業(yè)合作價值客戶的問題，且具體價格是和具體用戶相結合的，有一些偶然性。另外，高價值用水大戶一般關注部分特定指標，在原有污水處理達標基礎上的特殊指標的去除也會帶來成本增加。”薛曉飛表示。

政策方面缺乏穩(wěn)定依據，也加劇了再生水市場空間的不確定性。當前，再生水供應工業(yè)企業(yè)，這類與傳統(tǒng)供水領域相似的行為，還沒有全國性的統(tǒng)一政策指引。再生水企業(yè)與工業(yè)企業(yè)之間的toB交易屬于何種性質？再生水企業(yè)所投建設施到期是否需要向政府無償移交？在此過程中再生水水資源的權屬、經營權界定及授予、價格確定、利潤分成等具體細節(jié)，缺少政策依據、也缺少法律依據，各地政府執(zhí)行尺度不一，造成決策周期長、成本高、不確定性大。

此外，未來新水務再生水研究團隊認為，國家層面對于再生水的根本定位，也決定了市場化環(huán)境下應用的優(yōu)先級。在我國的工業(yè)用水安排中，“使用再生水”是優(yōu)先級偏后的手段，排在節(jié)水管理、水權交易之后。生態(tài)環(huán)境部對于再生水回用的邏輯順序“是確保生活用水、保障生態(tài)用水、統(tǒng)籌產業(yè)用水”。落到項目中，就有可能遇到這樣的問題——某些城市購買了黃河流域的水資源配給，在此前提下，影響再生水回用的就不僅是價格，還要牽涉到政策因素。

3.用于農業(yè)用水——變現(xiàn)或置換有無可能？

目前，我國再生水行業(yè)與農業(yè)用水之間尚未建立直接的經濟關聯(lián)，主要關聯(lián)路徑是——再生水進入自然水體后，經過水體的流動、循環(huán)，通過種種方式被農業(yè)所間接利用。但這部分再生水作為水資源產生的收益，則一般歸到了水利部門，與參與其中的水務企業(yè)沒有關聯(lián)，也鮮有案例會為排入自然水體的再生水付費。

而在我國用水結構中，農業(yè)用水以63%的比例占據了主要地位，產生“高價值用戶”的工業(yè)用水僅占到16%。農業(yè)用水的商業(yè)模式長期有著“量大價低”的特點，價格可能低至0.1元/噸，但用量是居民、工業(yè)用水的數(shù)倍。

再生水用于農業(yè)的典型案例是在以色列：以色列全國各地建起的120多座污水處理廠，經過處理后的水大多就地直接或間接用于農業(yè)灌溉；各地污水處理廠通過征收污水處理費和出售再生水的收入維持運轉；為鼓勵農業(yè)經營者多使用凈化后的廢水，凈化水價格低廉（不到天然淡水的一半）；農戶還可以以1:1.2的比例，用天然淡水配額兌換凈化水的配額，以獲取更大的用水量。

而對于我國來說，還有這很長的路要走。如通過利用當?shù)剞r業(yè)水庫來進行遠程蓄水，拿到水庫供水的經營權，再供給農業(yè)用戶、收取費用，這是再生水用于農業(yè)的設施化、規(guī)范化路徑。“而這一過程，目前必然面臨污水廠分散、城鄉(xiāng)距離普遍較遠、管網輸配水投資高、管控指標制定及考核、再生水確權、經營權獲取等問題，困難重重。”未來新水務專家組專家、中國市政工程華北設計研究總院總工程師鄭興燦指出。

“在此情況下，通過利用再生水置換出優(yōu)質水資源指標，再進行收儲交易，可能更具現(xiàn)實性和可操作性。”未來新水務專家組專家、中持股份技術委員會主任許國棟分析：“比如以1:0.5的比例，在農業(yè)上用了1噸再生水，就可以把農業(yè)中0.5噸的干凈水資源換給城市，如果水利部和地方政府有這樣的水資源接口，再生水的主體和積極性也就有了。”

綜合上述幾種用水路徑的現(xiàn)狀及問題來看，再生水價值兌現(xiàn)難的諸多障礙，大多可歸因于再生水與水資源調配體系的“兼容度”。未來新水務專家組專家、清華大學環(huán)境學院教授胡洪營分析：“傳統(tǒng)供水和水利調配是一盤棋下的統(tǒng)籌考慮，而再生水作為‘后來者’，沒有被納入這個系統(tǒng)。再分割到相關的各個部門中，權責界定就更為困難。要實現(xiàn)統(tǒng)籌全局、高位推動，離不開各相關部門的溝通協(xié)作、政策協(xié)同。”

來源：環(huán)保圈